快速上手

登录管理后台

1. 在电脑打开团队发放的后台地址。
2. 输入管理员账号、密码和图形验证码。看不清验证码时点击图片换一张。
3. 点击 登录。登录后从左侧菜单进入有权限的业务页面。公用电脑请取消勾选 记住密码，离开前从右上角账号菜单退出。

图中 ① 输入账号和密码，② 输入验证码，③ 点击登录。

从工作台处理待办

路径为 仪表盘 → 工作台。开始当班时，先看 业务待办。点击一项会带着状态筛选进入对应列表。单据办完后回到工作台，点 刷新待办 查看剩余数量。

常用入口可直接打开我的客户、资金记录等页面，所见入口随账号权限变化。待办显示 读取失败 时点 刷新待办，也可以进入对应业务列表查询。待办数量按权限及客户归属计算。

图中 ① 业务待办，② 刷新待办，③ 常用入口。

确认权限和客户归属

• 菜单权限决定能进入哪些列表，动作权限决定能否看详情、审核、确认到账、导出等。能打开列表的账号可能只能查阅。
• 普通管理员按客户归属处理业务。遇到菜单、按钮或原单不可见时，请授权负责人核对角色权限及客户归属，同时确认单据是否已进入下一状态。
• 有授权的负责人可在 系统管理 → 角色管理 的目标角色行打开 菜单权限，核对业务菜单及所需动作，点击 保存。用对应角色重新登录，检查入口与操作是否出现。

设置邀请码和客服链接

路径为 右上角账号菜单 → 个人中心 → 基本设置。有权限的管理员点 编辑，填写 邀请码 和 客服链接，点击 保存，再重新打开基本设置核对。

邀请码是管理员之间唯一的 6 位数字，开头的 0 也要保留。客户使用有效邀请码注册后归属对应管理员，换码后既有客户的归属保持。客服链接供归属客户在 H5 联系客服。新客户能否注册还取决于平台的注册开关。